Москва, 1978 год. В столице фиксируют серию мошенничеств, где пострадавшими оказываются женщины из привилегированных слоев общества. Все потерпевшие дают схожее описание злоумышленника: это обаятельный мужчина среднего возраста, интеллигентного вида, умеющий быстро расположить к себе. После инцидента с попыткой суицида заместителя председателя райисполкома расследование этого громкого дела поручают опытному оперативнику, капитану милиции Шмакову, и его коллеге, старшему лейтенанту Полине Новгородцевой.
Аферист, появляясь то в образе военного, то священнослужителя, то сотрудника госбезопасности, с легкостью примеряет различные роли — от руководителя базы общепита до поэта-диссидента. Примечательно, что ни одна из обманутых им женщин не испытывает к нему ненависти. Расследование усложняется, приобретая личный оттенок, когда сам мошенник узнает, что за ним ведут охоту столичные сыщики. Он решает провернуть свой излюбленный трюк еще раз, однако на сей раз события начинают развиваться совсем не по его плану.