1927 год. По просторам страны следует Транссибирский экспресс, перевозящий сверхсекретные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под личинами обычных граждан затаились агенты иностранных разведок и отчаянные бандиты, каждый из которых готов на любое преступление ради заветных документов.
Для противостояния этой угрозе вынуждены объединить усилия молодой красноармеец и опытный агент, служивший в прошлом царскому режиму. Вместе им предстоит вычислить и обезвредить общего, крайне опасного противника.