В рождественскую ночь в одном украинском селе нечистая сила устроила настоящую кутерьму. Бес, решив напакостить, спутал всех жителей, подняв в небеса месяц и устроив метель, чтобы никто не мог найти дорогу к церкви. Но на его пути встал могучий и богобоязненный кузнец Вакула, который мечтал жениться на красавице Оксане. Капризная девушка в шутку потребовала в подарок черевички, такие же, как у самой царицы.
Не испугавшись козней нечисти, кузнец оседлал самого черта и отправился в Петербург прямо к императрице. Благодаря своей смекалле и мастерству, Вакуле удалось получить заветные башмачки. Так он не только одолел бесовские проделки, но и завоевал сердце своей гордой невесты. Эта забавная и поучительная история основана на экранизации повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством».