Дмитрия Васильева, отпрыска генерала КГБ из Ростова, готовили к ответственной и рискованной зарубежной командировке. Но из-за досадного проступка его направляют в Ленинград, где его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами. Со временем в нём зарождаются сомнения в верности избранного пути.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после ликвидации опасной банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности городского руководства. Владимир Наумов, завершив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на «Ленфильм». Там его ожидает работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению терактов.