1932 год. Близнецы Смок и Стэк, после долгих лет отсутствия, вновь оказываются в своем родном городке в дельте Миссисипи. За это время они успели пройти через окопы Первой мировой, а затем стали гангстерами в Чикаго. Вернувшись, братья выкупают участок с хозяйственными постройками у местного белого расиста, чтобы организовать музыкальный бар для рабочих с плантации.
На открытии главным номером программы становится выступление сына проповедника — тому когда-то близнецы подарили гитару. Теперь он играет блюз с таким мастерством, что его музыка привлекает внимание ирландского вампира, случайно оказавшегося поблизости.