Небо и земля породили Жемчужину Хаоса, наделенную великой мощью, и рожденный ею демон немедля поднял бунт. Владыка Небес усмирил это создание, рассек жемчужину надвое — на Жемчужину Духа и Жемчужину Демона — и заключил обе части в лотосовый цветок. Он также повелел бессмертному Тайи проследить, чтобы Жемчужина Духа возродилась в облике третьего сына правителя Ли Цзина, дав ему имя Нэчжа, а на Жемчужину Демона наложил рок — через три года ее должна уничтожить небесная молния.
Однако другой бессмертный, по имени Ян Вэй, накануне появления наследника похищает Жемчужину Духа, и демон вселяется в новорожденного младенца. Едва родившись, Нэчжа начинает метать огненные шары в людей, сея повсюду хаос, ужас и разрушения, из-за чего Тайи вынужден надеть на него золотой смирительный обруч. Правитель Ли Цзин умоляет сохранить ребенку жизнь и клянется, что не выпустит его за пределы дворца, ведь через три года Нэчжу все равно постигнет смертельное проклятие.