1960-е годы. Вышибала Тони по прозвищу Болтун, оставшись без работы из-за закрытия нью-йоркского клуба, нуждается во временном заработке. В это же время утончённый и состоятельный чернокожий пианист Дон Ширли, виртуозно исполняющий классическую музыку, планирует концертное турне по южным штатам Америки, где царит сегрегация и расовые предрассудки. Он нанимает Тони не просто как водителя, но и как телохранителя и помощника для решения бытовых вопросов.
Два этих человека, столь разные по происхождению, характеру и взглядам на жизнь, отправляются в совместное путешествие. Эта необычная поездка через разделённую страну навсегда изменит судьбу каждого из них.