Тёмный властелин Саурон ведёт бесчисленные полчища к стенам Минас-Тирита, цитадели Последней Надежды. Он уже предчувствует скорый триумф, однако эта уверенность ослепляет его, не позволяя разглядеть двух малых существ — хоббитов, что приближаются к Ородруину, где должно быть уничтожено Единое Кольцо.
Пока всё внимание Врага приковано к великой битве, судьба всего Средиземья решается далеко от поля брани, в самом сердце его владений, где двум крошечным созданиям предстоит выполнить почти невыполнимую миссию.