В Белогорье царит мир, и зло повержено. Рядом с Иваном его отец Илья Муромец, невеста Василиса, поглощённая предсвадебными хлопотами, а также подружившиеся Баба Яга и Водяной. Маленькие радости из современного мира обеспечивают уют — благодаря Мечу-Кладенцу, который позволяет прорубать проход между мирами и приносить необходимые припасы. Однако Ивана гложет тоска по родному миру. А ещё сильнее его тревожит приближение Богатырских игр — съезда всех витязей, где добры молодцы должны демонстрировать свою удаль и силу. Этой самой богатырской мощи Иван в себе не ощущает, и мысль об опозорении перед отцом и невестой ему невыносима.
Но когда в разгар состязаний пробуждается древнее зло, ставя под угрозу само существование волшебного мира, Ивану приходится объединиться как со старыми друзьями, так и с новыми недругами. Им предстоит далёкое и опасное путешествие за пределы известных земель, чтобы найти истоки угрозы и вернуть покой в Белогорье.