Москва, 1924 год. В ходе невероятно сложного эксперимента профессор Филипп Филиппович Преображенский совершает ошеломляющее открытие: его подопытный пёс Шарик, после пересадки гипофиза, превращается в человека! Сенсация мгновенно облетает Москву, принося всемирно известному учёному новые волны славы и признания.
Однако триумф профессора оказывается кратковременным. Очень скоро возникает серьёзное сомнение в том, может ли Шарик, теперь гражданин Шариков, стать в итоге той самой «высокой психической личностью», на которую рассчитывал создатель.