Богатыри готовятся к рождению детей, однако родине вновь грозит беда. Огромная туча, возникшая ниоткуда, нависла над землёй, грозя поглотить солнечный свет и превратить день в непроглядную тьму. Оставив домашние хлопоты, витязи спешат навстречу новой угрозе.
А коварный купец Колыван, будто только этого и ждал, собрал отряд из приспешников Бабы Яги, напал на княжеские земли и учинил там множество бед. Но и его злому умыслу пришёл конец. Богатыри уже спешат на выручку Князю, городу и их преданному товарищу — Коню Юлию.