Накануне новогодних праздников девятилетний мальчик Ваня, живущий в Кирове, узнаёт, что его родители решили расстаться. Желая исправить ситуацию, он самостоятельно отправляется в Великий Устюг, чтобы встретиться с Дедом Морозом и попросить его о помощи.
Ваня надеется, что волшебство главного зимнего волшебника сможет вернуть его семью и сделать так, чтобы родители снова были вместе. Это путешествие становится для него важным и личным испытанием в преддверии самого сказочного времени года.