Москва, тридцатые годы прошлого века. Известного драматурга обвиняют в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из писательского союза. В этот тяжелый период он знакомится с прекрасной Маргаритой, глубоко несчастной в своем замужестве.
Начинается работа над новым романом, персонажами для которого становятся люди из круга общения автора. Среди них — мистическая фигура Воланда, чей прообразом послужил один знакомый иностранец.