Почтальон, привыкший заботиться лишь о себе, и угрюмый мастер, создающий игрушки в полном одиночестве, неожиданно находят общий язык. Их странное, постепенно крепнущее общение становится тихим чудом для всего города.
Эта хрупкая дружба, подобно тёплому свету, начинает рассеивать мрак и холод, окутавшие улицы. Там, где давно не было места надежде, они вместе приносят людям искреннюю и простую радость.