Луис и его сын едут в Марокко, чтобы разыскать дочь, исчезнувшую после пустынной вечеринки. В пути они находят следы последнего, почти легендарного рейва у самой границы с Мавританией.
Выжженная солнцем земля и древние просторы пустыни превращаются в зеркало их внутренних тревог и отчаянных ожиданий. На фоне грядущего хаоса им придется балансировать на самой грани, отделяющей спасение от гибели.