Родион Меглин — главный герой, личность загадочная и неординарная. Как следователь высочайшего уровня, он раскрывает самые сложные убийства, предпочитая работать в одиночку и тщательно скрывая секреты своего метода. В его отделение полиции поступает выпускница юридического факультета Есеня, становясь его стажером. У девушки есть глубоко личные причины для работы с прославленным следователем: на ее глазах убили мать, а отец скрывает важные детали того рокового события, но Есеня не оставляет надежды выйти на след преступника.
Работа под началом Меглина превращается для Есени в тяжелое испытание. Профессиональные успехи и странное, порой пугающее поведение наставника заставляют ее задуматься: если Родион так тонко чувствует маньяков и с пугающей точностью предсказывает их действия, не является ли он сам одним из них?