Два отличника, закончивших полицейскую академию, теперь противостоят друг другу: первый служит мафии, проникнув в полицию, а второй внедрён в преступный клан под прикрытием. Оба видят свою главную цель в том, чтобы найти и устранить оппонента, однако ежедневное существование в мире лжи и перевёрнутых ценностей необратимо меняет их самих.
Постоянная необходимость играть чужую роль и скрывать свою истинную сущность постепенно размывает границы между добром и злом в сознании каждого. Герои начинают сомневаться в изначальных идеалах, а их личности претерпевают глубокую трансформацию под гнётом двойной жизни.